ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
内田 忍
SHINOBU UCHIDA
Message
私がFPとして伝えておきたいことは
「おかねの知識は人生の難易度を下げることができる」
ということ。
生活をしていくうえで切り離すことができないもの。
生活に必要な知識なのに学校では教えてくれないのがおかねの知識です。
私たちFPはそんなおかねの知識を活用して人生の難易度を下げるお手伝いをしていきます。
例えば、お得な税金の払い方だったり、おかねの貯め方・殖やし方だったり少しの工夫で効果が実感できます。
またその人や家庭ごとに生活の優先順位が違います。
家族での外食だったり、車だったり、趣味だったり・・・
まずはしっかりとヒアリングさせていただき、ムリやストレスなくできる節約をしながら将来のおかねを準備していきましょう。
| 所属 |
マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社 |
|---|---|
| 出身 |
愛知県岡崎市 |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
二種外務員資格 |
| 主な対応エリア |
リアル面談：愛知県
オンライン：全国 |
| 趣味 |
料理（家では肉料理担当）
ゴルフ（スコアよりファッション重視） |
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